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【芯智驾】“国家队”出手,汽车芯片炒货何时休?

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  • 2021-08-05
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芯智驾──集萃产学研企名家观点,全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战!

8月3日,市场监管总局发文:针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。受此消息影响,多只芯片股下挫。

图片来源:市场监管总局

2020年以来,受芯片短缺持续影响,汽车成为“重灾区”,不少车企工厂相继出现减产或停产的情况,目前这一形势仍未得到缓解。根据AutoForecast Solutions(AFS)的数据显示,截止8月2日,芯片短缺已导致全球汽车产量损失超过576万辆,中国损失达114.4万辆,北美183.7万辆、欧洲173.8万辆。AFS预测,全球汽车产量损失或将进一步上升至700万辆。

在这一波汽车缺芯中,用于汽车点火或刹车系统的MCU等芯片十分紧缺,由此带来的涨价潮也成为常态。据华尔街日报报道,总部位于拉斯维加斯的供应链咨询公司Seraph的创始人Ambrose Conroy表示,代理商目前对汽车芯片的报价比疫情前高出5倍,在一些极端情况下甚至高出20倍。追踪分销商价格的公司 Supplyframe Inc.表示,自去年年中以来,最畅销的20款MCU的中位价上涨了12%以上。

芯片价格飙升还非常大。今年4月,一款通常售价50美分的闪存芯片在销售平台Sourcengine上的售价为38美元,第二天则跃升至49.50美元。而且,价格通常居高不下,因为许多公司等着“粥下锅”,无法等待太长时间购买,就不得不通过代理商以高价购买芯片,否则如果被迫通过直接与芯片制造商打交道的授权经销商,这些零部件将在45周内无法供货。

贝恩咨询公司专注于半导体供应链的合伙人Peter Hanbury也估计,尽管芯片稀缺,但更高的价格和出货量提高了分销商的利润。分销商通常在芯片业务上收取10%的加价,在提供替代零部件或产品设计咨询时收取的加价甚至更高。

正是在这一轮缺货涨价潮中,一些不良的芯片代理商钻“空子”,恶意哄抬炒作芯片价格,从此前“双手空空”到如今赚得“盆满钵满”。对此,第一财经报道,目前市场的干扰因素很多,由于赚钱效应快,很多做贸易、做物流的人都来炒芯片,用几千万的成本撬动上亿的盘子,“炒芯片的人这半年把十年的钱都挣回来了。”

供应端:汽车芯片缺货何时休?

抑制价格上涨只待市场恢复供货平衡,那么,汽车芯片短缺何时休?目前来看供应端情况并不是很乐观,预估到2023年左右才能缓解。

Semico公司总裁Jim Feldhan表示,“MCU的短缺仍在继续,从2020年下半年开始就对MCU的需求开始增加,从那时起,MCU的平均销售价格每个季度都在上涨。甚至需要更旧的4 bit MCU,尽管4 bit MCU仅占总销量的不到1%,但是在2021年前的5个月,4 bit MCU的销量与2020年相比增长了400%以上。”

英飞凌首席执行官Reinhard Ploss在本周二表示,半导体需求不曾中断,虽然营收不如市场预期,但利润率实现增加,目前市场供给仍然极为吃紧。他强调,“库存现在位于历史最低点。我们的芯片一生产出来,马上就由工厂直接送给终端使用。”“屋漏偏逢连夜雨”,据彭博社报道,英飞凌位于马来西亚的工厂因新冠疫情生产中断,美国得州工厂受早前暴风雪天气的后续影响,产能均受到限制。

Gartner的分析师Samuel Wang说:“我们认为芯片短缺至少会持续到明年年中。”为了满足需求,芯片制造商正在建设新的8英寸和12英寸晶圆厂,但是建造工厂需要时间和资金,这意味着芯片短缺问题不会在一夜之间消失。在此之前,一些芯片类型的短缺将继续存在,包括图像传感器、MCU和PMIC。

意法半导体首席执行官Jean-Marc Chery表示,全球芯片短缺将持续到2023年上半年。Chery指出,芯片短缺正在刺激价格,意法半导体2021年的芯片平均价格比一年前增长了5%,且预计在2021年下半年以及2022年将进一步提高价格。意法半导体今年将只能满足客户总需求的70%,但随着公司投资于产能,明年这一比例将上升到85-90%。

英特尔CEO Pat Gelsinger预计,全球半导体短缺有可能持续到2023年。他表示,“半导体行业可能需要一到两年时间才能恢复合理的供需平衡。我们还有很长的路要走,因为建立制造产能需要很长的时间”。此外,英特尔已经在增加新的芯片生产工厂,不过其中一些产能在大约两年内不会到位。

除了芯片涨价,现在晶圆代工厂、材料、设备等也迎来了涨价潮,供应链一层一层的传递和叠加效应使得汽车缺芯缓解更难,但需求端又十分强劲,预计下半年形势更为严峻。

需求端:缺货形势有多严峻?

对于今年接下来几个月的芯片供应,全球大多数汽车厂商都预期形势更严峻,尤其是“存货”在今年上半年已经快耗尽的情况下。

大众集团在上周四表示,自2020年底汽车芯片短缺以来,公司的汽车产量损失已高达六位数。为了尽量减小这一损失,大众集团优先将芯片分配给利润率较高的保时捷和奥迪,这一举措使得集团仍在2021年上半年创造了创纪录的利润。但保时捷和奥迪方面也称,未来几个月将出现严峻的供应形势,鉴于持续的短缺,预计今年内不可能完全弥补减产造成的损失。

现代汽车谈到,去年通过储备芯片缓解了全球芯片短缺带来的影响,但自今年4月以来,由于库存耗尽,公司一直在削减不太受欢迎车型的产量,芯片短缺将影响第三季度汽车销售。

宝马在第二季度业绩发布会上也直言芯片焦虑,虽然上调了2021年的盈利预期,但依旧预警称,全球芯片短缺和原材料价格上涨将影响下半年的业绩。

日产汽车也警告称,全球芯片短缺将严重影响公司7-9月的销量,数量将达到50万辆。

通用、戴姆勒等日前也表示,由于芯片短缺,其部分工厂将选择暂时停产或减产。

面对芯片短缺面前,特斯拉也慌了,被芯片短缺和动力电池原材料上涨掣肘,特斯拉无可避免的官宣了相关车型的涨价,并公开称,“全球芯片短缺的情况仍然相当严重。”

放眼国内市场,受海外疫情和芯片危机的影响,6月我国乘用车市场零售和批发销量同比再次双双下跌。乘联会数据显示,6月狭义乘用车产量同比下滑13.9%,零售销量同比下跌5.1%,批发的跌幅更为严重,高达10.2%。

写在最后

供需失衡使芯片价格不断上涨,代理商的“炒货”行为更加剧了这一事态的发展,并将其引向错误的方向。面对这一问题,在2021中国汽车论坛上,中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基表示,“由于当前汽车芯片供应缺口、恢复周期等信息的不清晰,市场上出现芯片分销商囤货居奇、漫天要价情况。同时,企业也选择大量囤货扫货,提高芯片库存,来抵御未来的风险,进一步加剧了当前芯片短缺困境。”

对此,芯片原厂也采取了措施,国内MCU厂商对表示,他们一直都在做代理商订单需求与实际交付的信息确认和核实,确保货是到终端客户市场,而不是给代理商囤货炒货用”。对于已经存在的代理商哄抬价格等现象,原厂也主动深度调查代理商以减少市场恶意竞争。信达证券电子行业首席分析师方竞公开表示,据信达电子产业链调研,近期NXP(恩智浦)就主动调查过ZLG等知名代理商,而AS(安世)半导体在近期也对ZLG、ZDQC等代理商提起过诉讼。

如今,国家监管总局出手,表示将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。对此,芯片原厂也喜闻乐见,因为贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成,所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其下游渠道,同时更有利于构建更加健康的市场环境和产业生态。

(Jimmy)

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  • 编辑:李娜
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